Formularios y Encuestas en GoHighLevel

Los formularios y las encuestas son los puntos de entrada de datos más importantes de cualquier sistema de marketing y ventas. Cada lead que capturas, cada feedback que recoges, cada solicitud que recibes pasa por un formulario. GoHighLevel incluye dos constructores nativos (form builder y survey builder) que permiten crear formularios de captación, encuestas de satisfacción, cuestionarios de cualificación y mucho más, todo conectado directamente al CRM y a los workflows de automatización.

En este tutorial cubrimos ambas herramientas en detalle: desde la creación básica hasta la lógica condicional avanzada y la integración con automatizaciones.

Form Builder vs Survey Builder: Cuándo Usar Cada Uno

GoHighLevel tiene dos herramientas distintas para recoger datos, y es importante entender la diferencia:

Form Builder (Formularios)

• Propósito: captación de leads y recogida de datos de contacto.
• Formato: todos los campos visibles en una sola página.
• Estilo: compacto, diseñado para integrarse en landing pages, sitios web o popups.
• Uso típico: formulario de contacto, solicitud de presupuesto, registro a webinar, descarga de lead magnet.

Survey Builder (Encuestas)

• Propósito: cualificación de leads, recopilación de feedback y cuestionarios extensos.
• Formato: una pregunta por página (o varias, según la configuración), con progreso visual.
• Estilo: experiencia interactiva tipo cuestionario, ideal para recorridos largos.
• Uso típico: encuesta de satisfacción, cuestionario de onboarding, diagnóstico previo a una llamada de ventas, encuesta NPS.

Regla general: si necesitas recoger nombre, email y un par de datos más, usa un formulario. Si necesitas hacer más de 5 preguntas o quieres una experiencia interactiva, usa una encuesta.

Crear un Formulario en GoHighLevel

Acceder al Form Builder

1. Navega a Sites > Forms en el menú lateral.
2. Haz clic en Create Form.
3. Elige crear desde cero o usar una plantilla prediseñada.

Tipos de campos disponibles

El form builder incluye estos tipos de campos:

Campos estándar del CRM:

• Nombre completo (o nombre y apellido por separado).
• Email.
• Teléfono.
• Dirección completa.
• Empresa.
• Sitio web.

Campos personalizados:

• Texto corto (una línea).
• Texto largo (varias líneas).
• Número.
• Fecha.
• Selector desplegable (dropdown).
• Botones de radio (una opción).
• Casillas de verificación (múltiples opciones).
• Subida de archivo.
• Campo oculto (para pasar datos sin que el usuario los vea, como la fuente del lead o un UTM).

Elementos de diseño:

• Encabezado (texto informativo sin campo de entrada).
• Separador horizontal.
• HTML personalizado.

Configurar un formulario de captación de leads

Vamos a crear un formulario de contacto típico paso a paso:

1. Añade los campos: Nombre, Email, Teléfono, y un campo de texto largo para “Cuéntanos en qué podemos ayudarte”.
2. Configura cada campo:
   • Marca los campos obligatorios (nombre y email como mínimo).
   • Añade placeholder text que guíe al usuario (“ejemplo@empresa.com”).
   • Define el ancho del campo (completo o medio para colocar dos campos en la misma fila).
3. Personaliza el botón de envío: cambia el texto predeterminado “Submit” por algo más específico como “Solicitar información” o “Quiero que me llamen”.
4. Configura la acción post-envío:
   • Redirigir a una página de gracias.
   • Mostrar un mensaje de confirmación inline.
   • Abrir un enlace externo.
5. Configura el estilo: ajusta colores, fuentes, bordes y espaciado para que coincida con tu marca.

Campos ocultos: un recurso infrautilizado

Los campos ocultos permiten pasar información al CRM sin que el usuario la vea. Son extremadamente útiles para:

• Tracking de origen: un campo oculto con el valor “landing-page-servicios” te dice exactamente de dónde vino cada lead.
• UTM parameters: captura automáticamente los parámetros UTM de la URL (utm_source, utm_medium, utm_campaign).
• Asignación automática: un campo oculto con el nombre del comercial asignado según la página desde la que se envía el formulario.
• Valor del servicio: si tienes formularios en páginas de servicios diferentes, un campo oculto puede indicar qué servicio interesa al lead.

Para conocer todas las funcionalidades disponibles en la plataforma, consulta nuestra guía de funcionalidades de GoHighLevel.

Crear una Encuesta en GoHighLevel

Acceder al Survey Builder

1. Navega a Sites > Surveys en el menú lateral.
2. Haz clic en Create Survey.
3. Nombra tu encuesta y empieza a añadir preguntas.

Tipos de preguntas

El survey builder incluye tipos de preguntas específicos para encuestas:

• Texto corto: respuesta libre de una línea.
• Texto largo: respuesta libre de varias líneas.
• Opción única (radio): el usuario selecciona una opción entre varias.
• Opción múltiple (checkbox): el usuario puede seleccionar varias opciones.
• Desplegable: lista de opciones en formato dropdown.
• Escala de puntuación: del 1 al 10 (ideal para NPS).
• Valoración con estrellas: de 1 a 5 estrellas.
• Fecha: selector de fecha.
• Subida de archivo: para que el usuario adjunte documentos.
• Selector de imagen: el usuario elige entre opciones presentadas como imágenes.
• Matriz: tabla con filas (preguntas) y columnas (opciones), útil para evaluar múltiples aspectos con la misma escala.

Configuración de la encuesta

Cada encuesta tiene opciones de configuración global:

• Progreso visual: barra de progreso que muestra al usuario cuánto le falta para terminar.
• Preguntas por página: una pregunta por página (más interactivo) o varias (más rápido).
• Navegación: permitir o no que el usuario vuelva a preguntas anteriores.
• Marca: logo, colores y fondo personalizados.
• Página de agradecimiento: mensaje o redirección al completar la encuesta.

Lógica Condicional

La lógica condicional es una de las funcionalidades más potentes de los formularios y encuestas de GoHighLevel. Permite mostrar u ocultar preguntas según las respuestas anteriores del usuario.

Lógica condicional en encuestas

Ejemplo práctico: un cuestionario de cualificación para una consultoría.

• Pregunta 1: “Cuál es el tamaño de tu empresa?”

  • Opciones: “Soy freelancer”, “1-10 empleados”, “11-50 empleados”, “Más de 50 empleados”.

• Si responde “Soy freelancer”:

  • Pregunta 2a: “Cuál es tu facturación anual?”
  • Pregunta 3a: “Qué servicio te interesa?” (mostrar solo servicios para freelancers).

• Si responde “11-50 empleados” o “Más de 50 empleados”:

  • Pregunta 2b: “Tienes un equipo de marketing interno?”
  • Pregunta 3b: “Qué servicio te interesa?” (mostrar servicios enterprise).

Cómo configurar la lógica condicional

1. Crea todas las preguntas de tu encuesta.
2. Selecciona la pregunta que quieres condicionar.
3. Haz clic en Conditional Logic en la configuración de la pregunta.
4. Define la regla: “Mostrar esta pregunta SI [Pregunta X] ES [Respuesta Y]”.
5. Puedes combinar múltiples condiciones con AND (todas deben cumplirse) u OR (al menos una debe cumplirse).

Lógica condicional en formularios

Los formularios también soportan lógica condicional, aunque de forma más limitada. Puedes mostrar u ocultar campos según el valor de otros campos del mismo formulario. Esto es útil para:

• Mostrar un campo de “Nombre de empresa” solo si el usuario selecciona “Empresa” en lugar de “Particular”.
• Mostrar campos de dirección solo si el usuario solicita un envío físico.
• Mostrar un campo de presupuesto solo si el usuario selecciona un servicio premium.

Integración con Workflows

La verdadera potencia de los formularios y encuestas de GoHighLevel no está en la recogida de datos, sino en lo que ocurre después. Cada envío de formulario o completado de encuesta puede disparar un workflow completo de automatización.

Trigger: envío de formulario

En el workflow builder, selecciona el trigger “Form Submitted” o “Survey Submitted” y elige el formulario o encuesta específico. A partir de ahí, puedes construir cualquier secuencia de acciones.

Ejemplo de workflow para formulario de contacto

1. Trigger: formulario “Solicitud de información” enviado.
2. Acción 1: crear o actualizar contacto en el CRM con los datos del formulario.
3. Acción 2: asignar tag “Lead - Solicitud Web”.
4. Acción 3: mover al pipeline de ventas, etapa “Nuevo Lead”.
5. Acción 4: enviar email de confirmación al lead (“Hemos recibido tu solicitud, te contactaremos en 24 horas”).
6. Acción 5: enviar notificación interna al equipo de ventas (email o SMS).
7. Acción 6: esperar 24 horas.
8. Condición: si el contacto no ha sido contactado (no tiene tag “Contactado”), enviar recordatorio interno.

Ejemplo de workflow para encuesta NPS

1. Trigger: encuesta “NPS Mensual” completada.
2. Condición: verificar la puntuación NPS.
   • Si puntuación 9-10 (Promotor):
     • Enviar email de agradecimiento.
     • Pedir testimonio o reseña en Google.
     • Asignar tag “Promotor NPS”.
   • Si puntuación 7-8 (Pasivo):
     • Enviar email preguntando qué podría mejorar.
     • Asignar tag “Pasivo NPS”.
   • Si puntuación 0-6 (Detractor):
     • Enviar notificación urgente al responsable de cuenta.
     • Asignar tag “Detractor NPS”.
     • Crear tarea interna: “Contactar a [nombre] para resolver insatisfacción”.

Para profundizar en la creación de workflows, consulta nuestra guía sobre workflows de GoHighLevel.

Formularios de Captación de Leads: Mejores Prácticas

Regla de los campos mínimos

Cada campo adicional en un formulario reduce la tasa de conversión entre un 5% y un 10%. La regla es pedir solo los datos imprescindibles para el siguiente paso del proceso:

• Formulario de lead magnet: nombre + email (2 campos).
• Formulario de contacto: nombre + email + teléfono + mensaje (4 campos).
• Solicitud de presupuesto: nombre + email + teléfono + servicio de interés + presupuesto aproximado (5 campos).
• Registro a evento: nombre + email + empresa (3 campos).

Si necesitas más datos, recógelos después mediante un email de seguimiento o una encuesta posterior.

Texto del botón de envío

El texto del botón importa más de lo que parece. Pruebas A/B consistentes muestran que botones específicos convierten mejor que botones genéricos:

• “Submit” o “Enviar”: genérico, bajo rendimiento.
• “Descargar guía gratis”: específico, alto rendimiento.
• “Solicitar mi presupuesto”: específico, alto rendimiento.
• “Reservar mi plaza”: urgencia + especificidad.
• “Empezar ahora”: acción clara.

Ubicación del formulario

Dónde colocas el formulario en la página afecta directamente a cuántas personas lo rellenan:

• Above the fold: visible sin hacer scroll. Ideal para landing pages de conversión directa.
• Después del pitch: tras explicar el beneficio y generar interés. Ideal para servicios complejos.
• Footer fijo: formulario que permanece visible mientras el usuario hace scroll.
• Popup: ventana emergente activada por tiempo, scroll o intención de salida.
• Múltiples instancias: el mismo formulario en varios puntos de la página (arriba, medio y final).

Prueba social junto al formulario

Colocar elementos de prueba social inmediatamente junto al formulario refuerza la decisión de enviar los datos:

• “Más de 500 empresas confían en nosotros”.
• Logos de clientes conocidos.
• Una reseña corta de un cliente satisfecho.
• “Media de respuesta: 2 horas”.

Encuestas NPS: Medir la Satisfacción del Cliente

La encuesta Net Promoter Score (NPS) es la forma más sencilla y efectiva de medir la satisfacción de tus clientes. Consiste en una sola pregunta: “Del 0 al 10, cuánto recomendarías nuestro servicio a un conocido?”

Configurar una encuesta NPS en GoHighLevel

1. Crea una nueva encuesta en Sites > Surveys.
2. Añade una pregunta de tipo “Escala de puntuación” del 0 al 10.
3. Opcionalmente, añade una segunda pregunta de texto largo: “Qué es lo que más valoras de nuestro servicio?” (para promotores) o “Qué podríamos mejorar?” (para detractores) usando lógica condicional.
4. Personaliza el diseño con tu marca.
5. Configura un workflow que envíe la encuesta automáticamente cada mes a todos los clientes activos.

Interpretar los resultados

• Promotores (9-10): clientes entusiastas que recomendarán tu servicio activamente.
• Pasivos (7-8): clientes satisfechos pero no entusiastas. Vulnerables a la competencia.
• Detractores (0-6): clientes insatisfechos que pueden dañar tu reputación.

NPS = % Promotores - % Detractores

Un NPS por encima de 50 se considera excelente. Por encima de 70, de clase mundial. Si tu NPS está por debajo de 30, tienes un problema serio de satisfacción que debes abordar.

Automatizar la respuesta al NPS

Lo importante no es medir el NPS: es actuar en consecuencia. Usa workflows para:

• Pedir reseñas públicas a los promotores.
• Enviar ofertas de upsell a los pasivos para convertirlos en promotores.
• Contactar personalmente a los detractores en menos de 24 horas.

Si quieres aprender más sobre la plataforma desde cero, visita nuestros tutoriales de GoHighLevel.

Integrar Formularios en Tu Sitio Web

Los formularios y encuestas de GoHighLevel se pueden integrar en cualquier sitio web de tres formas:

Embed directo

GoHighLevel genera un código de embed (iframe) que puedes copiar y pegar en cualquier página:

1. Abre el formulario o encuesta que quieres integrar.
2. Haz clic en Integrate o Share.
3. Copia el código HTML proporcionado.
4. Pégalo en tu sitio web (WordPress, Squarespace, HTML estático o cualquier plataforma).

Enlace directo

Cada formulario y encuesta tiene una URL propia que puedes compartir directamente:

• En emails y newsletters.
• En redes sociales.
• En mensajes de WhatsApp o SMS.
• Como código QR impreso.

Dentro del ecosystem GoHighLevel

Si tu sitio web está construido en GoHighLevel, la integración es nativa:

1. En el editor de páginas, añade un elemento de tipo “Form” o “Survey”.
2. Selecciona el formulario o encuesta del desplegable.
3. Se integra directamente sin código, con estilo heredado de la página.

Errores Comunes con Formularios y Encuestas

1. No conectar al workflow: crear un formulario sin una automatización detrás es desperdiciar leads. Cada formulario debe tener al menos un email de confirmación y una notificación interna.
2. Demasiados campos: un formulario de contacto con 10 campos espanta al 80% de los visitantes.
3. Sin mensaje de confirmación: el usuario envía el formulario y no recibe feedback inmediato. No sabe si funcionó.
4. Encuestas demasiado largas: más de 10 preguntas sin lógica condicional genera un alto porcentaje de abandono.
5. No testear en móvil: muchos formularios se ven bien en desktop pero son inutilizables en el móvil.
6. Ignorar los datos: recoger feedback con encuestas y no actuar en consecuencia es peor que no preguntar.
7. No usar campos ocultos: perder la trazabilidad de dónde viene cada lead por no configurar campos ocultos.

Conclusión

Los formularios y encuestas de GoHighLevel son mucho más que simples recogida de datos. Son el punto de entrada de tu sistema de automatización: cada dato recogido se convierte en acción automática (emails, asignaciones, notificaciones, segmentación). La combinación del form builder para captación rápida, el survey builder para cualificación profunda, la lógica condicional para experiencias personalizadas y la integración con workflows para acción inmediata te permite construir un sistema completo de captación y seguimiento sin herramientas externas.

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